Het is mogelijk om budgetten van (deel)projecten te kopiëren. Voorheen afgewezen budgetten worden overgeslagen.
Tevens is het mogelijk om per (deel)project aan te geven of je kopiëren wilt toestaan.
- Ga naar Beheer > Budgetten > Budgetten kopiëren.
- Bij het projectniveau kun je kiezen voor hoofdproject of deelproject.
Indien gekozen wordt voor het hoofdproject zijn de volgende opties mogelijk:
Bij het kopiëren via het Projectniveau hoofdproject worden alle deelprojecten aangemaakt die in het bronhoofdproject (Van hoofdproject) voorkomen. Als op die deelprojecten budgetten staan, worden deze budgetten aangemaakt op de deelprojecten van het doelhoofdproject (Naar hoofdproject). - Als je kiest voor deelproject, dan heb je de volgende mogelijkheden:
- Bij het kopiëren van budgetten worden de volgende gegevens overgenomen van het bronproject naar het doelproject:
Administratie
Ingangsdatum plus 1 jaar (dit is de startdatum voor de factuurtermijnen)
Factuurplan
FactuurtermijnTekstregel
FactuurtermijnTekstregelBtwCode
FactuurtermijnTekstregelRekeningnummer
Optioneel: een prijsaanpassing van het budget in een percentage. Een percentage van 0 houdt in dat dezelfde prijzen voor het nieuwe jaar worden gehanteerd
Optioneel: de factuurtermijnen met een opgehoogde factuurdatum plus 1 jaar
- Het proces van kopiëren vindt op de achtergrond plaats. In het overzicht van achtergrondtaken is te zien wat de status van de achtergrondtaak is. Nadat de taak is afgerond ontvangt de gebruiker hier een notificatie van.
- Alleen budgetten van niet-gearchiveerde relaties worden gekopieerd.
- LET OP: als je standaard projecten uit hebt gerold, dan worden alleen standaard projecten uitgerold op relaties die het vinkje Klant aan hebben staan.
Als een doelhoofdproject op een relatie/klant ontbreekt, wordt deze niet aangemaakt bij het kopiëren. Dus als deze al bij het aanmaken van de standaardprojecten niet aanwezig is, dan wordt het project en budget ook niet aangemaakt. - Alleen budgetten die als status Openstaand of Akkoord hebben, worden gekopieerd. Budgetten met status Afgewezen of budgetten met die de optie " Kopiëren niet toestaan" actief, worden overgeslagen.