In Radar360 kan je gebruik maken van documentsjablonen. Deze kan je maken en importeren vanuit Word of Excel. Lees hier hoe je in Word/Excel sjablonen kunt aanmaken.
Na het aanmaken in Word/Excel lees je hieronder verder hoe je binnen Radar360 de documentsjablonen kunt beheren.
Toevoegen van een sjabloon
- Ga naar Beheer > Documenten > Sjablonen.
- Klik op de knop Toevoegen.
- Vul een naam in voor het sjabloon, onder deze naam kun je hem later terug vinden.
- Kies de applicatie waarin je het sjabloon gemaakt hebt: je kunt kiezen uit Excel of Word.
- Selecteer het bestand met daarin het sjabloon dat je gemaakt hebt.
- Na Opslaan kom je terecht op het bewerkscherm, waar je nog meer gegevens kunt invullen. Zie paragraaf Bewerken van een sjabloon.
Bewerken van een sjabloon
- Ga naar Beheer > Documenten > Sjablonen.
- Klik op de naam van de regel die je wilt bewerken.
- Je krijgt nu het bewerkscherm te zien met 5 of 3 tabbladen (afhankelijk of het een Word of Excel sjabloon is).
- Algemeen:
Hier kun je de naam, applicatie en bestand openen van het sjabloon. - Digitaal tekenen (Alleen zichtbaar bij Word):
Hier kun je aangeven door welke medewerker het document zal worden ondertekend. Ondertekening door:- Gebruiker: De gescande handtekening van de ingelogde gebruiker wordt toegevoegd aan het Document.
- Relatiebeheerder: De gescande handtekening van de relatiebeheerder van de relatie wordt toegevoegd aan het document.
- Declarant: De gescande handtekening van de declarant van de relatie wordt toegevoegd aan het document.
- Medewerker: De gescande handtekening van de geselecteerde medewerker (in te stellen in de beheermodule) wordt toegevoegd aan het document.
- Kiezen tijdens pdf genereren: Tijdens het genereren van het pdf document kan de gebruiker kiezen van welke medewerker de digitale handtekening wordt toegevoegd aan het document. De medewerker kan hier kiezen uit zijn eigen handtekening of die van een medewerker waarvoor hij gemachtigd is.
- Indelen:
Hier kun je alvast de rubrieken invullen en het type document selecteren. Het boekjaar vul je meestal in bij het maken van het betreffende document.
- Algemeen:
- Opties:
Hier kun je de Betreft invoeren en bij Te gebruiken vanuit aangeven welke relaties dit sjabloon mogen gebruiken: BEDRIJF en PERSOON zijn de twee opties. LET OP! Als de vinkjes beide uitstaan is het sjabloon NIET zichtbaar.- Vink eventueel aan dat het sjabloon verplicht gebruikt moet worden door personen.
- Vink eventueel aan dat het sjabloon een uniek nummer moet hebben
- Vink eventueel aan of het sjabloon privacygevoelig is of niet.
- Invoervelden (Alleen zichtbaar bij Word):
Hier kun je aangeven welke bladwijzers het Word-document bevat en of je deze bladwijzers tijdens het aanmaken van het Word-document in Radar360 wilt laten invoeren, door middel van een popupscherm. Lees hier meer over het gebruik van bladwijzers in Word-sjablonen.
Archiveren en verwijderen van een sjabloon
- Ga naar Beheer > Documenten > Sjablonen.
- Klik op de 3 puntjes rechts van het gewenste sjabloon.
- Klik op de knop Archiveren, om het sjabloon te archiveren.
- Volg de stappen nogmaals en kies nu een van de nieuwe opties: Verwijderen of Uit het Archief halen.
- LET OP! Een sjabloon kan alleen verwijderd worden als deze NIET in gebruik is.